最新：Q3快消市场微跌2%，渠道分化继续-视听域国际传媒

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最新：Q3快消市场微跌2%，渠道分化继续

● 凯度消费者指数（在中国隶属于CTR）最新发布的报告显示，受到今年中秋假期晚于去年以及家外消费复苏等因素的影响，中国快速消费品市场在截止到9月8日的12周的销售额较去年同比微降2%。

● 国家统计局最新发布的报告也显示，在服务消费的推动下，中国前三季度社会消费品零售总额持续恢复，对经济增长发展了重要的支撑作用。

● 从品类上看，中国城市饮料和家清类别在今年第三季度销售额继续保持上升，同比分别增长2.9%和5.5%。食品由于2022年消费者居家隔离囤货的原因，今年销售额略下降1.0%，降幅对比上一季度明显收窄。

● 从不同区域和城市级别上看，西部地区的销售表现最为亮眼，上升0.7%，省会级城市和县城市表现相对稳健。

头部零售品牌表现分化

● 凯度消费者指数的分析表明，小型超市在三季度依然保持两位数的销售额增长，便利店渠道的销售额同比也增长3.3%。

● 不再享受疫情保供红利的大超市销售虽仍处于下跌通道，但降速较前两个季度明显放慢。

● 主要零售商中，物美集团和沃尔玛在现代渠道的销售份额分别提升了0.3和0.1个百分点。主要驱动因素为旗下麦德龙和山姆会员店的强劲增长。

● 开市客在2023年的积极展店，盒马X会员店的价格挑战，导致会员店之间的竞争日益激烈，这也对零售商在数字化能力，商品差异化和供应链建设上提出了更高的要求。

● 受家乐福大量关店的影响，苏宁集团在三季度份额下降明显，同比减少1.3个百分点。苏宁易购上半年财报显示，截至上半年末，家乐福超市门店数量为41家，上半年共关店106家。上半年，家乐福超市销售同比下滑超六成。

● 同样遭遇阶段性流动资金紧张而大面积关店的步步高第三季度份额下降0.7个百分点。日前步步高宣布重启湖南部分超市门店的经营。

● 对比去年同期，前十零售商的在现代渠道的份额整体下降了4个百分点，表明中国零售市场碎片化进一步加剧。各大零售商都在希望通过高端化、数字化、社区化等方式找到新的破局之道。

区域零售龙头逆袭

便利店借助新模式不断下沉

● 放眼中国的局部零售市场，本土零售巨头如超市发、天虹、合家福、旺中旺及欧亚在低迷的市场环境中逆势突围，实现增长。

● 深耕北京的超市发能与时俱进，对不同区域的门店顾客进行深入研究和了解，打造“千店千面”，满足消费者的多元化需求。通过深耕社区商业，专注老百姓的一日三餐，超市发在过去四个季度均实现了持续的增长。

● 专注安徽市场的合家福（Joymart）今年同样增长明显，第三季度快速消费品对比去年同期增长率更是超20%。

● 在小型渠道中，国际零售商如711、全家、罗森等在第三季度销售额均有提升，本土小超和便利店品牌红旗、舞东风和美宜佳也在过去四个季度持续保持增长。中国便利店下沉市场发展趋势仍然在持续。目前已经下沉到四、五线城市及县域级市场。

● 从全国范围来看，各城市中的便利店仍以深耕区域市场为主。受地理距离、供应链、管理效率等各种因素的影响，跨区域发展的连锁品牌仍然较少，处在刚刚起步阶段。部分城市的便利店市场竞争逐渐加剧。各个连锁品牌间的区域整合也将成为了下一步趋势。

● 在国际便利店品牌中，罗森的拓店和下沉速度引人注目。凯度消费者指数的数据显示，罗森的销售额和渗透率今年持续增长，其中下线城市的增长速度高于上线城市。罗森门店通过强化在中国的区域授权合作及大加盟合作，8月门店数量突破6000家，向2025年10000店的目标大步进军。在过去的区域拓展中，罗森能够巧妙借助当地大企业如华中的中百集团、京津冀的超市发的供应链体系、渠道优势等实现对新市场的快速覆盖。

抖音后来居上 美团加速入局

● 与去年同期相比，第三季度电商渗透率下滑3.2个百分点。淘天、京东及拼多多均有不同程度的下降，而兴趣电商抖音和快手则继续保持增长。

● 在过去的12周，有超23%的中国城市家庭在抖音上购买了快速消费品。尽管抖音在三季度渗透率增速有所放缓，但对比去年同期仍有5.7个百分点的提升，其中重点城市和省会级城市增加了7.8个百分点。

● 无论是上线城市，还是下线城市，银发族家庭均是抖音渗透率增长最快的人群。

● 品类上看，日化品类在抖音的渗透率仍高于食品饮料类，但后者的增长速度更快。

● 拥有1亿日活的小红书在不断探索从种草到拔草的完整商业化链路。关闭自营电商平台，着重发展以买手为核心的电商模式，通过生活化的内容，和用户建立起信任关系。凯度消费者指数的数据显示，小红书在第三季度也实现了两位数的销售额增长。

● 即时零售方面，社区团购和零售商自营APP/小程序继续引领增长，第三季度销售额对比去年同期分别提升5.8%和38.6%。前者主要得益于购买频次的增多，后者则为购买频次和客单价的双重驱动增长。

● 美团旗下的即时零售品牌美团优选、美团买菜在第三季度均实现了增长。美团买菜的渗透率虽有所下滑，但购买频次提升明显。值得注意的是，“小时达” 在抖音商城也开始拥有独立的入口，与 “抖音超市” 平级，这也预示着即时零售领域的竞争将更趋“白热化”。

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